[摘要]保险代理管理系统专业版是一款集车险、寿险、非车险等管理的软件,适用于各大中小型保险代理公司。专业版与通用版区别:1.专业版增加了业绩的管理;2.基础设置调整为针对某项进行设置,方便其他节点进行数据调...
保险代理管理系统专业版是一款集车险、寿险、非车险等管理的软件,适用于各大中小型保险代理公司。专业版与通用版区别:1.专业版增加了业绩的管理;2.基础设置调整为针对某项进行设置,方便其他节点进行数据调用;3.保单管理节点报表的打印调整成针对某个从表可打印一张单据;4.调整了所有的录入窗口使界面设计更简洁、美观。 软件在功能方面主要包括: 1.基础设置:归口部门设置、承保公司设置、缴费方式设置、保险信息设置; 2.团队管理:团队成员信息、在职人员信息、离职人员信息、团队成员查询; 3.保单管理:寿险登记、非车险登记、车险登记、保单到期提醒; 4.查勘理赔:查勘理赔、查勘理赔期间查询; 5.退保管理:车险退保登记、非车险退保登记、退保期间查询汇总; 6.其他应用:事务录入、信息撰写、事务提醒、信息提醒; 7.保费管理:按投保险种统计、按归口部门统计、按业务员统计; 8.业绩管理:期间个人业绩排名、期间部门业绩排名、按险种类别排名、个人业绩分析。
行业软件具有针对性强、易操作等特点。